Во время своего пребывания в Африке, Эмметт и Розали обнаруживают там обособленую пару вампиров-вегетарианцев и предлагают им вступить в клан Калленов. Пара соглашается, и приезжает в Форкс. Тем временем, Ирина из клана Денали, в тайне от своих сородичей мстит оборотням за смерть понравившегося ей Лорана, а именно убивает одного из них. Остальной клан Денали тем  временем наведывается в тот же проклятый Форкс к Калленам с дружеским визитом, и чтобы поприветствовать новых вампиров. Они объясняют отсутствие с ними Ирины тем, что она присматривает за новоиспеченным вегетарианцем (все ессесьн хлопают ушами и съедают эту сказку).
Прознав о смерти собрата, оборотни кидают предъяву Калленам. Карлайл ручается за новых членов клана и просит у оборотней время на личное расследование. Оборотни дают вампирам 2 недели на собственное расследование...
Виктория (не поверите - в то же самое время) собирает свой клан и в Сиетле начинают пропадать люди...
Джейкоб, веря своим прежним чувствам, ухлёстывает за Бэллой, но понимает, что мало того, что её сердце отдано другому, но она ещё и кровопицей стать хочет!Это не меняет его чувств к Бэлле, но от этого ему только хуже. Он не знает как быть, что делать(и кто виноват тоже не знает)))И тут подварачивается Лея!
Лея, зная как страдает Джейкоб решила утешить его в своей очень вежливой манере. Джейкоба это не напрягало и они стали общаться. Неожиданно(ха-ха-ха) Джейкоб понимает, что Лея ему нравится. У них начинается роман, который конечно же не утаить от стаи. Сэм счастлив за них и перестаёт мучаться чувством вины...